Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её завистливые сёстры и мачеха также перебрались во дворец, но вместо благодарности они лишь жаждали большей власти и начали строить козни.
В отсутствие царя злобные родственницы подменили письмо, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это послание также было фальсифицировано. В итоге Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.